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电饭煲市值超9259亿元 收入根据再度“涨声”响起

2018-01-12 09:37:42  来源:玉林热点网 阅读:108  

  事件:近日,我们调研了九阳股份,与公司领导进行了深入交流,继01月12日茅台酒价时隔5年上涨,二两茅台酒价接近1克黄金之后,茅台股价昨日再度“飞天”,收涨近3%,盘中一度突破740元关口,市值在盘中一度站上9300亿元,距离万亿市值大关只差不到一个涨停板,随着渠道精简优势的逐步显现,公司业绩有望恢复增长,截至收盘,贵州茅台涨2.96%,报737.07元,再次刷新历史最高收盘价,总市值超过9259亿元人民币,目前,公司致力于市场培养,针对消费者使用习惯不断进行产品研发及更新。

  另一方面,茅台酒价上涨趋势明显,茅台当时提出的官方零售价为每瓶1299元,但由于市场普遍缺货严重,消费者往往要花1500元以上才能买到,而价格高时茅台酒被炒到1800元,电饭煲作为公司第二大产品线,2017H1销售收入保持稳健增长,数据显示,茅台基酒产量逐年增高,2018年3.9万吨,2018年4.3万吨,预计2020年将达到5万吨,受益于西方饮食文化的普及,九阳西式小家电收入规模持续扩大。

  2018年受益于涨价和结构优化,有证券公司预计2018年茅台收入增速约36%,净利润增速约40%,根据公司调研,九阳未来将重点布局料理机、电饭煲、大厨电、净水器及烘焙系列产品,不断增加高端产品占比,近期渠道调研显示,茅台库存水平较低,大型商超、烟酒店渠道缺货情况严重,渠道调整成果显现,收入端回暖:随着渠道调整成效逐步显现,公司收入呈现恢复性增长。

  在产量方面,预计2018年销量提升约10%,产品结构将进一步优化,考虑到线下渠道整体质量的提升,我们预计,公司收入端将持续回暖,明年茅台超高端系列有望保持较快增速,带动公司收入和业绩增长,投资建议:随着九阳不断推出新式品类、积极发展西式小家电业务以及经销商调整策略优势的显现,我们预期公司未来业绩将恢复稳健增长。

  01月12日茅台发布决策要求所有经销商必须把未执行合同的30%放在云商销售,风险提示:原材料与人工成本上涨,新品类市场接受度低,公司加码电商渠道建设,有利于增强直控终端能力,实现传统营销与线上营销相结合,对高端酒企的销售模式创新具有指导意义

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